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2021展望:阿里、京东、拼多多、美团“狭路相逢”

作者:灵闪空间 来源: 时间:2021-05-16 06:13:18 点击:

[文章摘要]:不算体量巨大的阿里,拼多多、美团和京东过去一年的股价涨幅均超过了100%,且市值均超过了千亿美金。2021年,他们

  过去的2020年,时代不可避免地被全球蔓延的新冠疫情标记和改变,在消费领域,这种改变尤为明显,反消费主义的讨论一时甚嚣尘上。全国社会消费品零售总额、消费者信心指数等数据无不暴露出市场大环境的不确定性。

  但是,一系列冰冷的数据远远无法勾画出后疫情时代消费领域的全貌,事实上,破坏、重建正在同步发生。

  阿里、拼多多、美团等一众电商平台遭遇疫情打击,但“拉动内需”的号角一吹响,坐享红利的仍是这些巨头公司。

  不算体量巨大的阿里,拼多多、美团和京东过去一年的股价涨幅均超过了100%,且市值均超过了千亿美金,这在任何领域都极其罕见。在线上实物零售及生活服务在整个大盘的渗透率只有20%的前提下,电商平台们证明了自己的增长空间仍然广阔。

  迈入2021年,没有迹象显示这一市场趋势会短期内遭到逆转,扩大内需、提振消费的政策大环境也不会动摇,全领域的数字化渗透率亦在缓慢而坚定地提高。

  但我们能看到,依靠巨大体量享尽红利的时代也正在发生变化。在市场监管总局连续发出三张“反垄断”罚单后,互联网反垄断的时代在2020年下半年正式开启。

  不止一位业内人士称,2021年会是中国互联网反垄断史上以10年计的大转折之年。“于巨头而言,2021年会是伤筋动骨的一年。”互联网实验室创始人方兴东在接受媒体采访时表示,自由放任时代结束,中国互联网正式进入重建规范、重构秩序的新时代,这是历史性的转向。

  可以肯定的是,阿里和美团将在这场反垄断大幕中,遭受更大的利益损害,而另一端的京东和拼多多或将享受政策之力,奋力追赶。但反垄断将执行多严格,涉及多广泛,无人可以确定。对电商平台来说,与其在不确定性中担惊受怕,不如在确定的事情上抓紧机会,巩固优势。

  下沉市场仍是那块被所有电商平台都垂青的肥肉,从去年年中展开的“买菜大战”毫无疑问将在2021年更加激烈,对于体量庞大的各家来说,这承担着“第二增长曲线”的重大使命,谁都不愿意在这场消耗战中轻易败下阵来。

  另一方面,消费年轻化趋势已非常明显,90后、00后逐渐成为主力消费人群。对于美和生活品质的相关追求贯穿年轻一代,具体到品类来说,美妆护肤类、食品饮料类都诞生了多家潜力公司,这变相仍会推动市场情绪的高涨,利好电商平台。

  中长期来看,中国GDP、社会零售总额增速持续放缓,经济正处在下行区间,电商行业增速肯定会放缓。流量见顶、增量难寻,2021年电商平台们将更多地在同一战场厮杀,这将成为未来几年的主旋律。

  阿里:如何走出内外交困?

  尽管电商大盘仍保持着稳定增长,但对阿里而言,2020是其创业以来罕见的困顿时期,并遭遇了前所未有的声望危机。

  在外,疫情冲击、蚂蚁暂缓IPO、反垄断监管趋严、竞争局势日趋严峻;在内,增长乏力、数位高管的丑闻等问题接踵而至。

  如今,疫情的影响几乎可以翻篇,蚂蚁的危机随着拆分方案的出台暂告一段落。不过,反垄断监管还将持续多少时日仍未可知,这一因素不仅导致阿里股价在短期内震荡,还将一定程度造成业务发展上的障碍。

  受形势所迫,阿里首次公开对电商“二选一”表态。2021年1月举办的商家大会上,阿里巴巴集团副总裁吹雪曾表示不支持“二选一”,这意味着阿里不会明着对商家限流。“二选一”限制放开后,短期或造成商户资源外流,但长远看,商家的选择仍然要看各平台的流量成本、供应链、物流服务等综合竞争维度。

  除了不可抗力因素带来的挑战,来自外部竞争的压力也只增不减,接下来,阿里恐怕很难如以往那般,专心对付某一个领域的竞争对手。

  电商主场,阿里与拼多多的下沉价格战依然胶着。与聚划算等形成组合拳、打出“1元特价”和C2M工厂直供的淘宝特价版被推向台前,由1688负责人汪海主导,显然是要发挥B端优势。截至2020年11月11日,淘宝特价版的年度活跃买家已突破1亿人。在辅助淘宝引流后,特价版或将更名换姓,以更独立的姿态,应对下沉之战。

  与抖音和快手的内容电商大战,核心是对用户时长的争夺,再加上用户的购物习惯正从主动搜索转向智能化推荐,手淘页面自去年底起改头换面,“猜你喜欢”战略地位的提升、“逛逛”的出现,意味着其将全面向抖音、小红书等社区的信息流智能推荐模式看齐,而随着擅长内容和技术的汤兴全面掌管淘宝,这个趋势在今年将愈发明显。

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